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          2014年國內外氮肥市場回顧及今冬明春市場走勢預測


          農資網 2014年11月24日 10:49 來源:《中國農資》

           當前,我國經濟仍正處在增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的階段,經濟發展的國際、國內環境發生了重大變化。化肥生產經營受到一定影響。尤其今年,化肥市場低迷、無序競爭嚴重,氮肥價格一降再降,企業虧損嚴重。盡管國家對今年化肥出口政策有所放寬,出口量明顯增加,但出口權沒有掌控在我國手里,外商借機做空中國氮肥市場,擾亂了國內市場。市場充斥著迷茫、恐慌和無奈。今冬明春,我國氮肥將何去何從?本報記者日前在中國氮肥工業協會主辦的營銷工作會議上得到了相關信息。

              低迷仍成主旋律 過剩產能并非主因

              今年我國氮肥市場的低迷前所未有,迷茫和恐慌彌漫市場:生產企業競相降價,不計成本地無序競爭;產量下降,合成氨、氮肥、尿素產量首次出現拐點;國內氮肥產量扣除出口量,低于工農業需求,可以說供應小于需求,消耗一定的社會庫存;企業出廠價大幅下跌,1-8月份尿素平均出廠價比去年低400元/噸左右,8月份以后與去年持平;出口量雖然增加,但是出口價格低于國際主流價格。

              據中國氮肥工業協會的統計:2014年1-9月氮肥行業盈虧相抵后凈虧損42.3億元,去年同期行業盈利35.2億元,同比下降220%;在此期間,虧損企業164個,虧損額95.0億元,同比虧損增長66.9%;行業虧損面達到49.4%。

              按照協會的推算,今年我國氮肥出口量猛增,實際產能貢獻率低于往年,為什么今年國內的氮肥市場依舊低迷?首先,在生產層面,國家上大壓小和向資源地轉移政策的實施,加上新型煤氣化技術突破,內蒙、新疆等煤炭產地新建大型尿素裝置建設迅速,落后產能不能相應退出。近幾年,產能過剩的負面影響大,導致市場信心不足;生產企業營銷理念和營銷模式缺乏創新,對低迷的市場無力回天,面對流通經營積極性降低,只能靠降價這種辦法應對;不少企業被迫降低生產負荷,壓低產量,自去年以來氮肥行業開工率基本維持在70%-75%,但仍難以抵消產能過剩的負面影響。對市場缺乏正確分析和認識,企業信心不足,靠競相降價來促銷,導致價格一降再降。

              而在流通環節,經銷商層面的蓄水池作用開始減弱。近幾年,市場的固有規律被打破,淡儲價格往往高于旺季價格,流通企業對未來市場難以預判,經營氮肥積極性嚴重受挫,不敢也不愿儲備,流通環節蓄水池作用明顯減弱,加劇市場波動,放大了產能過剩的負面作用。市場無序競爭,價格變動頻繁,加劇市場的觀望氛圍,助推價格下滑。四川匯力農資連鎖股份有限公司總經理范力表示,近些年經營尿素的風險陡然增加,氮肥成為一塊不得不去經營但是風險指數又很高的“燙手山芋”,平均下來,全年經營尿素的實際效益基本虧損,同時行業內的一些生產企業缺乏誠信,使得經營層面的積極性下調。

              同時在出口的環節上,國內的大型生產、流通企業對化肥出口的重要性缺乏認識,不能主動出擊參與國際貿易,沒有承擔起出口主體的作用。中石油天然氣股份有限公司張天才處長表示:出口主動權掌控在外商手中,企業間缺乏協調和合作,不能形成一個拳頭,為外商左右中國的氮肥出口、做空中國提供了條件;少數企業缺乏全局觀念,只看眼前自身的困難,不惜以低于成本的價格賣給外商。更為嚴峻的是:中國作為世界最大的尿素出口國,在國際市場上沒有話語權,貿易規則完全由對方制定,這其中重要的因素就是化肥出口關稅實行淡旺季窗口期,不利于出口貿易,也是外商能操控中國尿素出口的因素之一。

              落后產能退出加速 明春市場資源量將好轉

              告別2014年的迷茫,2015年國內氮肥市場或將有所好轉,好轉的主導因素是落后產能退出的加速。由于政策調控和市場的優勝劣汰,氮肥新增產能明顯減緩,競爭力不強的產能加速退出。第一,天然氣價格將有調整,部分氣頭產能被迫退出。目前我國氣頭尿素企業41家,產能2236萬噸,占尿素總量的27.7%。未來政策的方向是保留一批作為調峰,退出一批、改造一批、轉產一批。估計將有1000萬噸尿素產能陸續退出。第二,市場的淘汰作用明顯顯現,一批規模較小,技術水平落后,能耗高、成本高的裝置正在加快退出。今年全年新增尿素產能610萬噸,退出500產能萬噸,仍有長期停產產能400萬噸,到今年底,尿素有效產能降到7700萬噸。

              值得業內關注的是,2014年1-9月份國內合成氨、氮肥、尿素產量均有下降,預計今年合成氨、氮肥、尿素產量均會出現拐點。據中國氮肥工業協會信息中心主任高力介紹,今年氮肥的拐點將會是歷史性的拐點。近10年來,我國氮肥的實際產量都呈遞增的狀態,但是今年卻停止了增長,出現了下滑,這說明我國氮肥工業淘汰落后產能的工作已經開始奏效,出現了實質性的進展。有分析人士認為:我國氮肥工業的嚴寒才剛剛開始,不過也有人認為明年的化肥出口關稅將會有所放松,在一定程度上減緩了落后產能的退出,今年1-9月份我國累計出口尿素807.6萬噸,比去年同期多出口253萬噸,增幅45.8%;其他品種除硝酸銨出口略有下降,其他品種,如硫酸、氯化銨、磷銨、NP二元肥等出口都有增長;預計全年尿素出口1000萬噸,比去年增加出口200萬噸左右。如果2015年的出口政策再有放松,出口量還將上漲。

              綜合來看,協會預計今年尿素產量減少100萬噸,出口增加170萬噸,工業消費增加150萬噸。今年除消耗原有庫存外,還會減少結轉到明年的資源量。今年比去年國內尿素資源量預計少400萬噸。來自農業部種植業管理司的相關人士透露,明年農業剛性需求不會有大的改變,消費量不會低于今年。明年我國農業需求氮肥3150萬噸(折純N),需求實物尿素4380萬噸左右,與今年持平;工業需求會有所增加,主要是板材增長、鍋爐煙氣脫銷等對尿素需求增加,預計增加150萬-200萬噸。

              總體來看,由于今年產量下降,出口量增加,工業需求增加等因素,明年春季市場資源量會低于今年水平。明年春季,氮肥供大于求的矛盾不突出;產品增支因素增大,對產品價格形成支撐,加上農業政策的利好因素,如果氣候沒有明顯不利影響,氮肥市場形勢是比較樂觀的。

              加強行業自律  創新出口模式

              提到出口,今年尿素出口帶給全行業反思和啟示。對印度今年三次招標的結果,國內的生產企業很無奈,也難以平靜對待。

              6月18日公布招標結果,有27家貿易商投標,最低報價是印度Aries公司,到岸價266美元/噸,相當于FOB價248-249美元/噸;7月21日公布第二次招標結果,到岸價低于278美元/噸的貨源量達到150萬噸,大部分貨源來自中國,相當于我國FOB價258-260美元/噸;9月17日公布第三次招標結果,22家貿易商投標,總量178萬噸,中國貨源占160萬噸,最低到岸價302.77美元/噸,相當于我國FOB價290美元/噸。

              前兩次招標,外商做空中國市場意圖明顯,少數企業低于成本對外傾銷,負面影響很大。為了維護國際貿易秩序,保護我國企業的利益和在國際市場的形象,協會市場貿易委員會組織起草了“尿素出口自律公約”。在廣大農資企業的支持下,取得較好的效果。使第三次招標價格基本與國內市場價格接軌,但仍低于國際市場主流價格。

              為此,協會提出倡議:正確認識化肥出口的重要意義,大型生產、流通企業率先參與出口貿易,培養一支精通出口業務的團隊,成為出口貿易的主體;各出口企業加強協調與合作,推進出口協調機制的建設,完善出口協調輪值主席制度。用行動提高我國在國際貿易中的貿易規則的制定、產品定價等方面的話語權,提高出口產品效益,穩定國內市場;堅決執行行業制訂的“尿素出口自律公約”,絕不允許低于成本對外傾銷,堅決執行出口貿易合同,保證出口產品質量,用行動維護我國化肥在國際市場的良好形象;大型生產企業集中的地區,要加強聯合,創新出口模式,開拓海外市場,通過出口貿易參與國際市場競爭,推進企業做大做強。

              中國氮肥工業協會名譽理事長劉淑蘭表示:除了出口,國內氮肥市場的無序競爭加劇了市場的低迷和困惑,每個企業都深受其害。要促進市場回暖,必須從規范市場秩序入手。當前,農資行業十分困難,廠商攜手、抱團取暖、合作共贏是最好的出路,誠信是合作的前提,只有這樣,才能打造出健康有序的農資市場。

              每個企業都要用行動維護市場競爭秩序,這是市場經濟發展的需要,是行業進步的需要,更是企業做大做強的需要。堅決反對不計成本、競相降價、不正當競爭的行為;希望成本低的企業堅持售價不低于行業平均成本,成本高的企業不低于企業成本銷售。

           

          “去政策化”為氮肥市場迎來暖意 

              近年來,我國化肥的市場化進程日益加速,隨著行業的發展,一些具有保護性意義的政策開始小步慢調,讓這個在之前看似有些特殊的行業慢慢適應市場化的運營,變成一個不再特殊的行業,而這個過程被業內稱之為“去政策化之路”。關于明年氮肥行業的走勢是否能有好轉,政策的調整到底會起到怎樣的作用?這也成為在此次營銷工作會議上大家熱議的話題。

              或將恢復征收增值稅:今年生產成本達到歷史最低,一旦恢復增值稅,并不會對價格產生明顯的影響,譬如尿素每噸將增加成本30-50元/噸,漲幅對于生產企業來講可以直接轉嫁給市場,而市場對于這樣的漲幅在農資直補的政策下將會得以抵消,所以業內對于恢復增值稅的態度并沒有太大的異議,從某種程度上說,恢復增值稅反倒成為生產成本增長的支撐點,對于明年春耕期間的尿素價格得到有力的支撐。增值稅正是完全市場化的標志之一;謴驮鲋刀愒谀壳暗氖袌鰲l件下影響并不大,但是恢復增值稅就意味著化肥將等同為普通商品,接下來所享受的優惠電價、運輸等政策都會逐步取消。

              化肥出口政策調整:有利于出口運營,對明年春季化肥市場有一定影響。與2013年相比,2014年關稅方案對化肥出口整體“調松”,讓主要品種的旺季出口成為可能。根據中國海關統計數據,2014年1-7月我國共出口各種肥料1237萬噸,比去年同期增加499萬噸,增幅為67.7%。根據2014年度關稅方案,氮肥、磷肥、鉀肥復合肥的出口關稅水平均有下降;旺季期間尿素、二銨、一銨40或50元/噸從量稅另加15%從價稅,與以前年度的75%以上的特別關稅相比,增加了旺季出口的可能。從2014年的關稅制定和出口狀況來看,我國化肥關稅政策正在由嚴變松。但是值得關注的是:按照往年的市場來看,明年關稅一旦放松,我國尿素出口量仍將增加,如果缺乏有機的協調,將會影響到國內用肥和價格。

              淡儲量減少400萬噸:對明年春季市場有一定影響。今年的淡儲政策在行業的注視下默默進行了調整。原定于2014年6月就該啟動的70萬噸磷肥專項儲備工作一直拖延到8月份仍未啟動,結果卻在行業的注視下悄然取消,這對于原本就存有非議的淡儲再次引發了行業的猜疑:專項儲備的不了了之是否意味著冬季淡儲也有變數,行業開始關注相關部門的一舉一動。10月28日,在多個部門的協調努力下,2014年至2015年國家化肥商業淡季儲備啟動,一切猜疑塵埃落定。含夏季取消的70萬噸專項磷肥儲備,此輪淡儲在總量上減少了400萬噸。此輪淡儲的減量在某種意義上說將會減少承儲企業對于市場的集中投放量。

              除了以上的政策之外,氮肥行業所享受的運輸、電價等政策也在逐步向普通商品靠攏。優惠政策面臨全面取消,市場之手將逐步取代政策支持來推進化肥行業的發展。特別是十八屆三中全會的召開,確定了市場化改革的方向,各行各業全面向市場調控進發。同時,近年來化肥行業發展迅猛,“產能過!敝饾u取代“供不應求”,成為氮肥市場的主調。面臨新的形勢,重新定位化肥的產品屬性,逐步通過減少與其它產品相比的優惠空間來加快化肥產業市場化的改革。但是值得我們注意的是,國家相關部門并沒有實現各項政策的一刀切,而是以審時度勢的態度,用小步慢調的節奏讓國內企業慢慢適應市場化之路?傊, 化肥政策的調控力度在減弱,化肥市場化的進程在加快,有利破解產能過剩的困局;化肥優惠政策調整,氮肥產品成本增加,必然會影響化肥市場價格。

              化肥原料相關優惠逐步取消

              國家不僅對化肥政策有所調整,同時對與化肥相關的原料也有明顯的調整。

              天然氣價格調整:近些年,我國天然氣供應量呈現出緊張的態勢,價格也在逐步上漲,無論是在供應量還是價格方面都在沖擊著我國的氣頭尿素生產企業,特別是在西南氣頭尿素集中的地區,隨著相關政策的調整,不少企業都開始停產、減產,企業成本倒掛嚴重,生產經營舉步維艱。盡管氮肥協會預測有1000萬噸的產能退出,但是絕大一部分氣頭企業規模較大,不少都是國企,甚至是上市企業,徹底停產退出的可能性不大,如若有大規模的退出行為,除非天然氣價格陡增似的增長。近日中國氮肥工業協會就此問題在四川省成都市針對云、貴、川的氣頭尿素企業展開調研,聯合各地工信部門的相關人士,從實際出發,聽取各方意見,協調天然氣價格供應及價格的問題。

              煤炭進口關稅上調:征收資源稅由從量改為從價,煤炭價格上漲,導致煤頭企業成本增加。山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司處長賈紅斌預測:盡管以無煙塊煤為裝置的合成氨產能在逐步減少,但國內主要合成氨產能仍以無煙塊煤原料為主,再加上陽煤集團、晉煤集團等無煙煤生產企業極力保護旗下以無煙塊煤為原料的合成氨產能,因此,短期內塊煤需求不會大幅下滑。后期受國家取消進口煤炭零關稅政策的影響,無煙煤進口量將進一步下降,預計后期一直到明年上半年,無煙塊煤將呈現平衡狀態,價格有小幅反彈趨勢。這對于我國以煤頭占主導比例的企業來講,得到了成本的支撐,將有利于明年春季尿素價格的回暖。

              全行業動員起來 助推氮肥市場回暖

              在此次營銷工作會議上,中國氮肥工業協會名譽理事長劉淑蘭提出:當前,農村和農業的形勢很好,國家的重視程度和政策的利好程度前所未有,新農村建設、城鎮化發展、現代農業建設,為農資產業發展提供了新的機遇。近兩年,盡管農資行業困難很大,不少流通企業在創新經營模式上積極探索,取得很好效果。一些企業突破傳統理念,創新經營模式,在參與土地流轉、嘗試種植托管、發展專業合作社、開展全產業鏈服務等多方面下功夫,逐步由肥料供應商發展為農業產業的服務商,從單純供應農資產品轉變為農業產業的新成員。這種轉型升級,不僅順應了農業發展的新需要,同時大大開拓了企業的發展空間。希望越來越多的農資行業的企業家們有更前瞻的思考,勇于探索,積極參與,致力打造全新的經營模式、合作模式、盈利模式,闖出一條創新驅動發展的好路子。

              黨的十八大要求加快發展現代農業,增強農業綜合生產能力,確保國家糧食安全和重要農產品的有效供給。當前,農村土地改革正在向縱深推進,F代農業建設在穩步推進,形勢很好,這是我們農資行業生存和發展的基礎;伴隨農業生產的規;、機械化、服務社會化、專業化的發展以及農業生產主體的變化。為農資企業提供了新的發展機遇,也提出了新的要求,這就需要行業改變傳統的發展理念,創新運營模式,重新定位未來的發展方向。

              劉淑蘭倡議,當前企業遇到很大困難,但這是發展中的困難,是暫時的,是可以克服和戰勝的,這些困難在產業的發展中會很快得到解決。目前行業需要做的是,加強行業自律,工商聯手,穩定國內市場,積極開拓國際市場。農資企業要創新合作模式、從競爭走向競合。攜手克服面前的困難和發展阻力,盡快迎來欣欣向榮的化肥市場。

          (作者:張 濤     責任編輯:YanBO)
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