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          機遇與積弊下的中國種業調查


          農資網 2014年1月22日 10:48 來源:第一財經日報
          關鍵詞:種業

          2014年開年,種業很紅。

            2014年中央1號文件首度提出要完善國家糧食安全保障體系,幾筆畫出“種業大發展”前景,然而中國種業諸多沉疴如高庫存、科研院校與種子企業雙重競爭等依然未得解決。

            記者梳理發現,在7家種業上市公司中除了登海種業和大北農以外,另外幾家2013年前三季度凈利潤全部出現下滑。

            這意味著中國種業庫存化嚴重背景下,基于不同研發路徑的市場分化正在加劇。

            困難的“脫鉤”

            隨著種業新政的不斷釋放,新一輪改革已經開啟。去年12月,國辦出臺109號文,要求在2015年前實現“事企脫鉤”。企業要著重提升自主創新能力以及加快種子生產基地建設,逐步確立企業商業化育種的主體地位。

            長期以來,科研單位是國內種子研發項目的主體。然而,直接參與市場競爭的種子企業,由于科研創新能力不足,每年只能進行購買。于是,就形成了科研機構申請國家經費培育新品種、參與商業化競爭的“雙重利益”現狀。

            今后的目標將是,科研院所進行基礎性公益性研究、企業進行商業化育種。

            但是“脫鉤”不易。中國農業科學院作物研究所研究員佟屏亞對《第一財經日報》記者說,由于90%的育種經費、90%的育種家、90%的科研人員都在科研院所和高等院校,在這些獨立體制下,科研人員通過申請課題、項目可以拿到經費,然后評職稱、評院士。因為有穩定的優越性,所以不愿意出來。

            青島農業科學研究院副研究員王殿純對《第一財經日報》記者說,如果109號文沒有配套政策的話,大部分的育種家還是會選擇留在科研院所里面。這主要就是看個人選擇了。

            不過,即使是在科研院所,也存在種種弊端。王殿純解釋道,一是科研經費分配不合理,缺少監督約束機制;二是育種體系條塊分割,作坊式育種,真正的育種家很少;三是市場惡性競爭,品種保護力度不夠。

            國家玉米產業技術體系首席科學家張世煌在接受《第一財經日報》記者專訪時表示,這主要在于科研機構做了不該做的事情。

            張世煌認為,商業育種需要從國家層面處理好公益性研發與企業之間的關系。一個強國,不可能只靠科研單位和高等院校這種作坊式的方式去做育種,而不去扶持自己的種子產業。

            種業公司研發投入占比低

            自從2000年《種子法》出臺后,我國種業逐漸市場化。2011年,國辦公布8號文件以來,企業兼并重組的步伐加快。市場集中度逐步提升。

            去年10月,官方數據顯示,全國持證種子企業5948家,比兩年前減少三分之一。種子企業的結構也在優化。其中注冊資本3000萬元以上企業達737家,占總體數量12.4%。

            中投顧問高級研究員鄭宇潔對《第一財經日報》記者表示,目前國內種業仍然處于集中度較低的階段,具有很強研發能力、市場開拓能力的企業不多。再加上種業處于去庫存時期,行業競爭激烈,國外種業巨頭在科技研發、資金實力等方面的強勢更是讓國內種業公司處境艱難。

            如登海種業、隆平高科這些上市公司因為科技研發能力強,在行業內處于領先地位,2013年業績表現較為搶眼,豐樂種業、荃銀高科等則出現虧損或者盈利水平下滑。

            作為種業企業,研發育種能力是核心競爭力。但不論在科研投入總額上,還是在研發投入占比上,中外之間的差距都明顯過大。

            統計數據顯示,2010~2011年度世界種業十強的研發投入總額為44.78億美元,占同期銷售額的比例為18.7%,其中前五強達到41.51億美元,研發比高達20.2%。近年,荷蘭瑞克斯旺、安莎等蔬菜種子公司的研發投入占比,甚至達到25%~30%。

            至于國內,大多數種企以產、銷為主,在研發方面,存在只買不研的情況,具有自主研發能力的企業占比很少,很大一部分品種需要依靠科研單位。

            曾經的中國種業第一股——豐樂種業,目前來看,以種業和農化為主的戰略目標較為清晰。據其2012年年報,種子和農化是主要盈利來源,分占總收入的37.48%、31.57%。此外,豐樂種業還有部分旅游、酒店和房地產業務。

            1998年,公司成立豐樂農科院,下設品種研究所。從2010年到2012年,豐樂種業的研發投入資金逐年增加,超過6400萬,研發投入占比也在增加,不過仍然維持在3.5%以下。

            自從2008年確立“聚焦種業”的中期產業發展戰略后,隆平高科圍繞雜交水稻、雜交玉米等核心種子產業,開始進行產業布局。

            2012年,隆平高科的研發投入達到8834萬,相比上一年增幅達到13.83%。研發投入金額占凈資產、營業收入的比例維持在5.2%上下。

            具體來說,一方面,隆平高科的雜交水稻、雜交玉米的總銷量逆市穩步增長,總銷量再次超過5000萬公斤,主要子公司隆平種業、安徽隆平和亞華種子銷售收入同比增長34.79%;凈利潤同比增長27.90%。

            另一方面,非種業方面,隆平高科延伸產業虧損進一步加大,新疆紅安、隆平蔬菜、明月山隆平、隆康農資、隆平米業全年虧損1246.85萬元,同比虧損增加864.18萬元。

            擁有國內最大的玉米育種科研平臺的登海種業,其自有品種掖單系列創造了玉米高產紀錄,成功推廣數千萬畝,市場占有率一度達到43%。

            年報數據顯示,從2010~2012年,登海種業每年投入接近3000萬的研發資金,總體看來呈現增長態勢。但是,研發支出占營業收入的比例、研發支出占凈資產的比例呈現下降趨勢。即使在兩個比例最高的2010年,也僅有2.94%、2.12%。

            同為上市公司的萬向德農則仍需要通過獲取品種經營權來實現種子的生產銷售。2012年,萬向德農在研發投入只有781.03萬元,占公司總收入的 1.18%,同比減少0.90%。

            除了上市公司以外,青島農業大學教授程斐對《第一財經日報》記者表示,其他公司的創新有些則缺乏可持續性,只是在其他具有知識產權的品種基礎上進行階段性創新,經過3~5年品種被淘汰后,缺乏后續的研發品種支撐。

            佟屏亞說,國內80%~90%種子企業沒有育種隊伍,產生“品種饑渴癥”。真正具有很強育種能力的上市公司,包括科研機構仍然不多。

            要想獲取良種,通常制種企業有兩種方式,一是自行研發,二是通過向科研機構購買品種經營權獲得。前者雖然享有自主知識產權,但是時間周期長,成本高。佟屏亞舉例到,選育出一個省級區域品種,從設計、選育、繁種到推廣要10~12年,而育出“國字號”品種則需15年。隨著生物技術進步,育種年限縮短,但育種費用卻明顯增加。

            也就意味著,規模小、實力弱、缺乏競爭力的現實,使得多數種企為了生存只能選擇后一種。但需要說明的是,對知識產權的保護不足,使得“偷種”普遍存在,這成為某些經營者快速滿足市場需求的手段。佟屏亞表示,目前種子市場約有70%是套牌種子。這主要在于對知識產權的保護不足,使得“偷種”普遍存在,甚至有人戲稱“想要盜取一個新品種,一個玉米棒子的數量都不用”。

            去庫存的產量混戰

            去年年末,一系列中央級會議將“糧食安全”提上議程。種業作為確保國家糧食安全的基礎,其重要性也受到了前所未有的關注。

            但是,在種子生產市場過剩,整個行業在去庫存的背景下,政策利好并不能消除行業低迷。

            目前,玉米與水稻種子已經發展為市場容量最大的兩個細分產業,在上市公司中,登海種業、隆平高科、萬向德農、豐樂種業、荃銀高科、敦煌種業、大北農等7家主營業務主營其中一種,或二者兼營。

            鄭宇潔表示,登海種業、隆平高科因為科技研發能力強,在行業內處于領先地位,2013年業績表現較為搶眼。而豐樂種業、荃銀高科等則出現虧損或者盈利水平下滑。

            從前三個季度的凈利情況來看,豐樂種業虧損6725.94萬元,同比下滑566.79%;神農大豐盈利3425.23萬元,同比下滑26.37%;荃銀高科虧損1350.13萬元,同比下滑266.19%;萬向德農盈利160.79萬元,同比下滑97.46%。

            但是,與去庫存并存的是,種業公司的業績分化進一步加劇。登海種業憑借新品種的優異表現,在前三季度,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.35億元,同比增長136.47%。

            2013年前三季度,隆平高科實現營業收入9.11億,同比下滑4.26%。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5773.47萬元,同比下降45.41%。這主要受2012年股權轉讓影響。

            鄭宇潔分析稱,109號文的公布,將伴隨國家對種業科研創新的重視,發揮市場競爭機制,推動具有科研實力的公司不斷壯大。

            由于國內種企的市場份額都不高,種質資源同質化程度較高,在市場低迷、競爭激烈的環境下,薄利多銷占據市場成為不少種業公司的不二選擇。在萬向德農等上市種業公司的年報里,頻繁出現的都是種子市場供應過剩。

            根據官方統計數據,2013年全國玉米種植面積5億畝,用種量大約11億公斤,而2013年的供種量為21億公斤,也就是說,全國庫存種子約為10億公斤,約48%的庫存率。

            隆平高科前總裁劉石說,即使整個玉米種子行業不再育種,庫存也能夠使用一年。這導致種業類上市公司業績會受到影響。

            張世煌表示,在近來政策利好的背景下,大量資金涌入種子行業。由于缺乏行業整合能力,種業間的競爭僅存在于產量上的低層次較量。很多上市公司和地方國企也不斷進行兼并收購,導致整個行業泡沫嚴重。

            在這種情況下,壓縮制種面積、去庫存成為各大種業公司在2013年的主要任務。但還是有許多中小公司拼命擴大制種面積,私繁濫制和侵權套牌的現象非常嚴重。

            劉石認為,從事種業經營的企業,不論是國企、私企,還是跨國公司,都存在不足。國企存在體制僵化、激勵機制不足的問題,私企則面臨管理能力不足、缺乏職業經理人團隊以及統一戰略協同作戰的能力,跨國公司面臨政策限制以及進入中國市場的水土不服。

            我國的種業產業鏈條完全是割裂的。育種由科研部門來做,生產是由農民來承擔,整個基于種業上下游持續發展的生態循環系統尚未形成,而跨國企業從研發一直做到售后服務,已經形成為一個成熟的整體。

            這也是國際種業和國內種業公司發展不同的根源。對比之下,劉石說,“國內種業的發展至少落后國外發達國家30年!

          ( 責任編輯:YanBO)
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