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          需求有限倒逼化肥企業重尋路徑


          農資網 2011年4月2日 09:40 來源:發改委 【

          ——“十二五”初期我國化肥行業的部分發展特點與相關政策建議

            化肥行業將向規;、低成本、高效能、環保型、差異化方向發展
            
            我國化肥行業因產品使用的季節性和與農業密切相關,具有周期性和政策性強的特點。目前,化肥行業整體發展面臨困境!笆濉背跗诨市袠I的發展趨勢包括:
            
            ――整體需求增長有限
            
            我國氮、磷肥消費量已經進入穩定的平臺期,增加與抑制化肥需求的因素相互作用,未來化肥需求增長緩慢。
            
            擴大化肥需求的因素
            
            一是保障未來糧食穩定供給的需要。到2030年,我國人口將達到16億,按人均糧食400公斤計算,糧食總產量應為6.4億噸。在糧食播種面積保持不變的情況下,糧食單產需從目前的每公頃4300公斤提高到每公頃5600公斤,提高約25%。未來單憑化肥提高產量很難做到,但為糧食生產提供約40%貢獻的化肥行業,無疑對保證糧食供應安全具有舉足輕重的重要作用。這也是化肥的剛性需求。
            
            二是農民收入增加后的購買力支撐。2011年國家繼續實施各項惠農政策,農民種植收益不斷提高,有利于調動農民種植積極性,增加化肥投入。同時,農產品價格上漲對化肥市場需求具有重要的支撐作用!笆濉逼陂g,農產品價格將保持穩定提高的態勢,為增加化肥投入提供保證。
            
            三是國際市場化肥價格保持較高水平。據國際肥料工業協會的最新報告顯示,受農作物價格上漲以及經濟復蘇的雙重刺激,2010~2011種植季節全球肥料消費有望增長4.7%。到2011~2012種植季節,全球肥料需求將恢復到金融危機前的水平。預計2011年國際化肥價格將居于高位。雖然我國化肥出口政策控制較緊,但國際化肥價格對國內市場仍有一定的影響,特別是在出口淡季關稅期,如果國際化肥價格保持較高水平,將保持一定化肥出口,支撐市場需求。
            
            抑制需求的因素
            
            一是從需求增長速度看,2005~2009年前3年我國氮肥表觀年消費量連續穩定在3300萬噸(折純)左右,2009年增長到3600萬噸;磷肥消費量2005~2009年穩定在1150萬~1250萬噸(折純)。而2005~2009年國內糧食連續5年穩產高產,這表明我國化肥利用效率在逐步提高,也說明國內化肥需求增長進入平臺期。
            
            二是從化肥利用率提高空間看,我國利用占世界7%的土地養活了占世界22%的人口,但也消費了占全球近35%的化肥,這說明我國單位農業面積化肥的使用量和密度已經達到很高的程度,而化肥的增產效能是有限的,這種狀況直接限制化肥需求擴張新的空間。
            
            三是從施肥方式進步來看,科學施肥抑制化肥用量過快增長。歐美發達國家化肥行業的發展歷程表明,化肥施用總量在達到一定規模后均呈逐步下降態勢。隨著我國農業改革的深入和農業科技水平的提升,我國化肥行業也將隨之發展類似的一系列變化,特別是農民科學施肥的意識明顯提高,將抑制基礎性肥料使用量的明顯增加。
            
            ――整體發展進入新的階段
            
            
            “十二五”時期,我國化肥行業將向規;、低成本、高效能、環保型、差異化方向發展,基本形成壟斷競爭的產業格局。具體發展趨勢包括以下方面:
            
            以成本為導向的競爭模式成為主流
            
            化肥企業必須堅持成本領先戰略,實施一體化發展模式,不斷延伸產業鏈,才能逐步提高自身的競爭力和生存能力,從而實現長久可持續的發展。主要原因:
            
            一是競爭環境壓力;十a品特別是基礎化肥具有同質性,原料成本在銷售收入中占有很高的比例,例如煤、天然氣占尿素生產成本中70%以上。在行業整體盈利水平下降的情況下,只有通過降低成本來獲得市場競爭優勢。
            
            二是未來農村土地制度改革影響。土地流轉促進規;洜I,會明顯增加化肥、農藥的規;少,化肥使用者的化肥購買議價能力將明顯提高,如同規模采購可以獲得更低折扣一樣,必然要求化肥出廠價格更便宜;噬a企業要維持原有的利潤率和市場占有率,必須降低生產成本,如采用低價原料、實現多項產品聯產、加強節能降耗,發展循環經濟等,以此降低生產成本,增加利潤來源。
            
            三是政策變化后成本上升。從長遠來看,化肥產業優惠政策逐步取消,天然氣、煤炭繼續提價是大趨勢,煤炭、磷礦石、鉀等原料也會因為資源稅由從量征收改為從價征收而提價,原料成本上升是必然趨勢。企業要在產業結構調整中勝出,就必須從工藝改進、內部管理等方面節約成本,適應未來低成本競爭的潮流。
            
            優化產品結構成為必然選擇
            
            從當前及未來市場看,以下肥料市場需求增長較快,也是國家鼓勵發展的產品,主要包括:高效化肥、復合顆粒肥、液體化肥、添加農藥的肥料、專用化肥(小麥、水稻、玉米、果樹專用肥等)、節水的全水溶性肥等。從尿素看,包括多肽尿素、智能尿素、涂層尿素、含硫尿素等新型產品。越來越多的化肥生產企業向產品差異化方面發展,通過優化產品結構提高市場競爭力。主要原因:
            
            一是國家大力推進低碳減排的施肥模式,發展現代生態農業,要求化肥產品向復合化、專業化、精細化轉變。因此,控制基礎肥料總量,在新型化肥產品上加大開發力度,將是根本出路和未來方向。隨著農民科學用肥、平衡施肥意識的增強,國內新型肥料開發正在加快進行,新型肥料將進入一個加速發展的新時期。
            
            二是國家產業政策導向功能增強;使I“十二五”規劃確定調整優化品種結構,重點發展高效復合肥、緩控釋肥等高端產品,提高鉀肥供應能力和高濃度化肥的比例。國家將緩控釋肥等環境友好型肥料列入重點發展的高新技術產品,并在財稅政策上給予了大力支持。國家戰略性新興產業之一的生物產業中,對生物肥料給予支持。
            
            三是土地集約化經營加快推進,將促進化肥產品結構優化,與需求更緊密對接。規;N植模式,有利于測土配方施肥,提供農化服務。同時,具有更大化肥消費能力的規模經營者或合作社,對化肥產品的鑒別能力將明顯提高,會在市場上選擇技術含量更高、價值更大、效果更好的化肥產品。這也要求化肥生產企業必須加強工藝和技術創新,優化產品結構和適應市場需求。
            
            企業發展模式向生產經營型轉變
            
            化肥生產企業與流通企業加速融合、雙向進入,從單一生產、流通型向生產經營型、服務型轉變。未來的產業格局將是:生產商――有品牌的綜合服務商――土地經營者,即:上游是化肥、農藥生產商,中間是生產商自建或現有農資流通企業改造后的綜合服務商,下游是直接的農業生產商。分散的純粹意義上的零售商將逐步減少。主要影響因素是:
            
            一是適應市場競爭日益激烈的需要;市袠I未來的競爭領域正由單一的化肥生產向產業鏈上下游環節延伸,形成工商聯合的供應鏈競爭,單一品種生產模式越來越難以生存。成本是生存發展的關鍵,而生產領域降低成本的空間相對有限,而向上下游延伸并形成產業鏈則可以最大限度地降低成本,增多盈利點,提升競爭力。
            
            二是適應行業發展的需要。我國工業發展正在進入向服務型經濟轉型提升的階段。目前國家政策支持化肥行業集中和整合,未來這一進程將不斷加快;伴隨生產資源結構的調整,流通領域的變革將加快。生產與流通企業通過重組洗牌,產業集中度進一步提高,工商合作加強,中小企業的生存空間將逐步壓縮,單一、分散的零售商將逐步減少甚至被淘汰。
            
            三是適應土地集約化經營的需要。我國土地集約化進程的推進帶來農業經營規模擴大,必然使土地經營者提高對降低農資成本與技術、物流、信息等多樣化的要求;同時,化肥生產企業能與農場主、農民專業合作社直接見面,實現供需直通,購銷渠道通暢,減少中間流通環節和流轉成本。這相應帶來化肥營銷模式的變革,促進化肥生產者向流通領域延伸擴展。
            
            促進化肥行業健康發展的政策建議
            
            建立科學合理的市場準入和淘汰機制
            
            1.嚴格新上項目審批。一是要嚴格項目審批程序,將規模以上化肥項目實行核準制,并嚴格規定新上項目的規模、技術工藝、環保評估和原料來源,特別是提高節能環保的市場準入門檻。二是要在項目審批中考慮地區因素,鼓勵基礎肥產能向原料產地集中,對于非原料產地新建、擴建產能從嚴控制。
            
            2.加快推出行業準入政策。加快推進合成氨、尿素、磷肥、復合肥、緩控釋肥、鉀肥行業準入條件的編制,提高質量、環保、安全、能耗等準入標準,并盡快發布實施。
            
            3.制定相關政策措施。建立化肥淘汰落后產能專項資金,用于對淘汰落后產能的補貼。對落后產能淘汰后企業的土地開發或處置制定優惠政策,鼓勵企業通過土地開發或處置來彌補損失,提高企業淘汰落后產能的積極性。建立新建項目與淘汰落后產能的捆綁機制,明確新建、擴建產能必須以等量淘汰落后產能為基礎(類似于水火電關停中的上大壓。。新建擴建產能的企業應承擔淘汰落后產能的義務,即新建項目產能必須同落后產能企業重組、聯合,并吸納安置其職工。
            
            增強行業發展能力
            
            1.國家加大化肥行業改造升級的投入。國家通過支持企業的技術進步,促進產業結構升級。國家繼續加大對化肥行業技術改造、發展循環經濟、資源綜合利用等投資項目和技術研發及產業化的支持。
            
            2.積極培育大型優勢企業集團。為提高產業集中度,與促進企業組織結構調整相結合,可考慮適當配置給大型化肥企業一部分原料礦資源,提高化肥企業資源保障能力。培育扶持大型化肥企業集團,鼓勵建立原料礦采選、加工上下游一體化的綜合性大型企業,發揮綜合競爭優勢,促進產業結構優化調整。
            
            3.改善鉀、磷肥生產原料供給。我國鉀、硫磺資源不足,近幾年對外依賴度保持在50%以上。國家應多渠道增加境外鉀、硫等資源供給。同時,適當調整磷肥產品結構。我國磷復肥多采用磷酸胺路線,導致大量進口硫磺。而硝酸磷肥可以減少對硫磺的依賴,同時適合農業增產的需要,可以重點推廣硝酸磷肥的生產和應用。
            
            完善化肥淡儲政策
            
            1.建立國家和地方兩級儲備制度。仿照國家儲備糧食調節糧食的機制,國家建立化肥儲備調控機制,用國家財政或是農行貸款儲備,低價買進,高價拋出,定期輪庫,確;寿|量。國家儲備要處理好與商業儲備的關系,根據國內化肥淡季需要儲備量確定儲備規模。以目前的商業淡儲為主,國家儲備為輔,國家儲備主要是保持化肥市場穩定,平衡旺季、淡季生產與銷售的矛盾。
            
            2.繼續擴大淡儲規模。擴大的淡儲規模,一部分由國家和地方儲備承擔。另一方面向生產企業適度傾斜,增加淡儲指標給生產企業。為解決生產企業流動資金問題,有關部門應協調銀行加大對生產企業儲備業務的貸款支持,尤其是化肥淡儲期間,允許生產企業用產品做抵押,辦理短期貸款。
            
            3.鼓勵合作儲備。生產企業和流通企業搞聯儲銷售,其最大優點就是“利益共享,風險同擔”,可以有效地降低冬儲風險。國家應擴大工商聯合儲備的比例,推進淡儲工作的加快啟動和進行。
            
            4.完善補貼方式。參照對農民的直補政策,按淡儲期前后化肥市場平均價格波動幅度,確定一個合理的補貼水平,以更好地保護承儲企業的利益,使淡儲制度更好地發揮作用。
            
            穩定化肥行業相關政策
            
            1.繼續支持化肥行業穩定發展。在尚未具備完全取消化肥行業優惠政策的條件下,繼續實行各項化肥生產、流通的優惠政策,保障化肥生產原料供應、加大鐵路運輸支持力度、做好化肥淡季商業儲備工作。
            
            2.出口關稅政策適時微調。在國際市場和國內化肥行業出現新情況時,適時進行微調,在保證國內化肥供應、價格穩定的同時,擴大出口,緩和國內產業過剩的壓力。(王亞平)

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